Waarom integreren?
- Slimme pop-up van elk gesprek
- Direct de klantgegevens in beeld
- Bel automatisch uit vanuit elk programma
Voor 5 Euro per gebruiker/maand
Benieuwd naar de besparing voor jou? Klik hier!
Welke voordelen biedt een telefoniekoppeling tussen Callvoip en jouw CRM-pakket gebaseerd op CSV?
Heb je geen CRM-pakket waarvoor een koppeling op de plank ligt?
Geen nood: ook voor eigen CRM-pakketten en maatwerksystemen bieden we een aantal universele connectoren.
Deze kunnen rechtstreeks koppelen met softwarepakketten, databases of databestanden op basis van SQL, ODBC, CSV, HTTP, en URL.
Zo stel je de .CSV-koppeling in:
• Maak een .CSV export vanuit je eigen CRM-pakket en zet deze op een bereikbare plaats (lokaal of in het netwerk)
• In de koppelingssoftware kies je CSV en selecteer je je file.
• Met een aantal eenvoudige instellingen zorg je dat het CSV-bestand goed leesbaar is, in de juiste kolommen.
• De kolommen hebben een naam (bv telefoonnummer, relatienummer, klantnaam, adres, etc.), deze naam kun je ook aanpassen.
• Geef aan welke kolom(men) telefoonnummers zijn zodat de koppeling daarin zoekt.
• De kolomnamen vind je terug in je LEGENDA en kun je verwerken in de Bubble popup en in je knoppen.
• Als er een inkomend gesprek is, dan kijkt de koppeling of bij dit nummer bv een naam, relatienummer, adres beschikbaar is.
• Zo ja, dan kan deze informatie in de popu worden getoond!
• Zo nee, dan kan Google het nummer nog even gaan checken.
• In de 4 knoppen van de popup kun je bv een opdracht KOPIEER KLANTNUMMER maken zodat je in jouw CRM snel een klant kunt vinden.
* Of: je maakt een knop die een URL aanroept die je aanvult met bv het KLANT-ID (vanuit je CSV-tabel): klik en open de klant in jouw CRM!
Tip: zorg dat je een .csv bestand periodiek bv dagelijks laat genereren en op een plaats laat zetten op een netwerkschijf. Als je de koppeling met dat bestand koppelt heb je elke dag toch beschikking over de laatste informatie. Het is niet realtime, nee, maar het komt er dan wel dichtbij.
Verder kun je, naast bovenstaande gegevens, tot 4 knoppen in de pop-up definiëren om direct de juiste actie uit te voeren tijdens een telefoongesprek.
Denk hierbij aan:
• Kopieer telefoonnummer
• Maak een terugbelnotitie
• Open website
• Custom links met een URL aangevuld met bv klant-id om de klantpagina in jouw CRM te openen
• en customized knoppen om bv een klantparameter, klant ID, klantnaam te kopiëren.
De koppeling gebasseerd op CSV is een uitbreiding op de telefoondienst van Callvoip - slimme telefonie via een toestel, smartphone app of via de computer. Een telefonie-abonnement bij Callvoip brengt niet alleen de voordelen van de koppeling met zich mee, maar opent ook de deur naar een breed scala aan mogelijkheden die jouw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen met professionele instrumenten als een wachtrij, keuzemenu, gespreksopname, slimme tijdscondities, schakelaars, meldteksten en nog veel meer. En alles snel en eenvoudig door jouzelf in te stellen in een overzichtelijk online systeem.
Wil je meer weten over de CRM-koppeling dan krijg je vrijblijvend uitgebreide uitleg over hoe de koppeling werkt. Bovendien laten we je dan ook zien hoe ons telefoonsysteem werkt, hoe het optimaal kan aansluiten bij jullie communicatie-wensen, en hoe je naadloos kunt overstappen. Uiteraard heb je alle ruimte om met ons te sparren over jouw telefonie- en communicatiewensen, vooral als jouw bestaande oplossing niet optimaal werkt.
Neem vandaag nog contact met ons op, dan plannen we een moment in.
Ja, ik wil meer weten over de CSV-koppeling